全球动力电池市场需求以及各种品牌市场占有率分析
 
来源:中国产业信息网        发稿时间:2018-05-17 11:01:27        发稿编辑:影子
  以全球最大动力电池供应商宁德时代的动力电池业务为例,2017年其动力电池产品均价为1.41元/wh,较2016年末2.06元/wh下降31.6%;毛利率仍16年的44.84%下滑至2017年的35.25%,下滑9.59pct;因此在出货量增加74%的前提下毛利额下滑6.3%。

  中汽研统计显示动力电池配套企业已经由16年的150家减少至2017年的不到100家,

已有超越50家企业先后退出动力电池市场。对于动力电池企业来说,2017年可谓“求生之年”。

  高工锂电调研数据显示,2017年中国动力电池总产量44.5GWh,同比增长44%;根据节能与新能源汽车网合格证数据测算,2017年中国动力电池总装机量36.4GWh,同比增长20%。高工锂电统计显示17年底国内动力电池名义产能达到135GWh,有效产能约为110GWh;以此推算行业17年平均开工率仅为40%左右。

  纯电客车、纯电专用车代表的商用车产品集中于年末放量,受整车产销节奏影响,我国动力电池市场17年依然体现出显著的装机量翘尾;2017年我国动力电池总装机量36.4GWh,其中11/12月两个月累计装机量达到18.7GWh,占全年总装机量的一半。

  下游应用方面纯电客车累计装机量13.6GWh,市场份额占比约为37.4%,成为国内动力电池下游第一大细分市场;纯电乘用车累计装机12.2GWh,市场份额占比约为33.5%,暂列第事大市场。

  动力电池企业方面,根据节能与新能源汽车网合格证数据测算,宁德时代累计动力电装机量约为9.48GWh,市场份额约为26.1%,名列国内第一;行业CR3达到49%(16年55.8%),CR5达到59%(16年67.8%),市场集中度似乎略有下滑。

  在三元动力电池领域,竞争格局相对分散;宁德时代市场占有率23.0%排名第一,比兊动力(10.1%)、孚能科技(7.1%)、比亚迪(5.3%)分列2/3/4位,CR5约为49.4%。

  我们认为,传统动力锂电大厂对磷酸铁锂动力电池市场已经具备足够的统治力,且由于磷酸铁锂电池受限于能量密度,未来市场局限于客车(配套粘性)、专用车(价格敏感)、低续航乘用车领域及储能市场领域,第一集团地位稳固,其他企业难有较大发展空间。

  2017年我国新能源汽车销量77.7万辆,对应的动力锂电池出货量为44.5Gwh。考虑到单车装配容量将逐渐提高,假设2020年每万辆车装配容量达到0.73Gwh,则届时国内动力电池需求量为146Gwh。而据统计,截至2017年底国内规划总产能将达230Gwh,该产能已经进超越了2020年的总需求。

  2017年我国动力电池前三名市占率达到55%左右,我们预计,小散锂电企业在未来几年的生存空间将受到进一步挤压,对应产能或被动出清,锂电环节的产能越剩情况也将有所改善。

  2018年3月,宁德时代击败松下、LG、三星等众多竞争对手,成功纳入大众集团全球供应链,将为大众新能源汽车提供动力电池,大众集团计划到2025年全球每年销售300万辆电动汽车,其中中国市场约150万辆。中国动力电池厂商角逐全球市场,将打开更大的市场空间,到2022年,全球动力电池产量将达到325GWh。

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