2017年京津冀危废产量出现下滑

根据可获得8市（北京、天津、石家庄、秦皇岛、廊坊、沧州、张家口、唐山）数据，2017年京津冀8市危废产量约129万吨，同比降3%（假设2017年没出数据的地市产危量与2016年相同），唐山/天津合计产危占69.5%（2016年）；可获得数据的地市中除唐山、廊坊未披露最新数据，北京、天津、秦皇岛均出现下滑，其中北京（-29%）、天津（-5%）、秦皇岛（-8%）。可能与供给侧改革导致产废企业减少有关。

钢铁&汽车、金属制品发达，但危废占比仅0.7%

2015-2017年京津冀危废占一般工业固废比例分别为0.5%/0.8%/0.7%，样本地市该比例均小于3%。河北钢铁产业、北京汽车制造业、天津金属制品行业发达，但占比较低或存在偷排漏排情况，其中河北、天津之前曾出现大面积废酸深坑均与废酸偷排有关。钢铁行业发达的唐山产生大量的废矿物油（HW08）、废酸（HW34）、含锌废物（HW23）等危废，天津金属制品发达，产生大量的废酸（HW34）；北京汽车及零部件制造行业发达，产危以染料、涂料废物（HW12）、表面处理废物（HW17）为主。

产危以钢铁、汽车及零部件、金属制品为主

根据2017年京津冀7个地市样本的情况，废酸（HW34）、含锌废物（HW23）、精馏残渣（HW11）是京津冀地区产危量较大的3大危废种类。同时，每个地市产危种类差异性较大，跟产业结构差异有关：

· 唐山市：钢铁之城，钢铁行业产危种类多且量大，主要有含锌废物（HW23，主要来源于高炉灰（泥）、转炉灰和电炉除尘灰；处理工艺分为湿法和火法，火法一般用于低锌灰，富集形成含锌50%-60%的次氧化锌，湿法一般用于高锌和中锌灰的处理，低锌灰通过富集处理后再进行湿法处理）、废酸（HW34，在金属精加工行业常用强无机酸（硫酸，硝酸，盐酸）来去除表面的氧化物以减少对后续生产操作的影响）；

· 北京市：北京产危大户包括汽车（现代、奔驰等）及零部件、石化、电子行业为主，产危种类主要有废碱（HW35，石化行业）、涂料&染料废物（HW12，家装、喷涂等行业）、废酸（HW34，石化行业，电子行业）及表面处理废物（HW17，电子行业）；

· 天津市：金属制品（钢管生产等）发达，产生大量废酸（HW34）；另外，天津垃圾焚烧项目较多（泰达环保、绿色动力、滨海环保、晨兴力克环保），产生大量的焚烧类残渣（HW18）；

· 石家庄市：除了中石化石家庄冶炼分公司产生较多HW11（精馏残渣），石家庄制药类企业较多（华北制药、石药集团），产生大量的医药类废物（HW02）；

京津冀产危以废酸&含锌废物为主

京津冀产危量较大的危废种类分别是废酸（天津金属制品行业产生大量的废酸）、含锌废物（唐山钢铁行业产生量较大）。

◎危废产能：资源化占72%，以废酸、废铅酸蓄电池及废矿物油为主

截止到2018年8月京津冀已核发危废资质390万吨，天津（109.2万吨）/保定（67万吨）/唐山（48.3万吨）危废资质量超过40万吨。

目前京津冀危废产能达390万吨，天津保定占45%

京津冀地区危废资质量及占比较大的地市包括天津（109.2万吨，28%）、保定（67万吨，17.2%）、唐山（48.3万吨，12.4%）、沧州（39万吨，10%）、北京（31.6万吨，8.1%），分区域看危废产量/危废资质产能比例：

·廊坊（16%）、沧州（18%）、张家口（28%）、天津（38%）占比较低，危废资质供给量相对充裕；

· 唐山（100%）占比较高，危废处理产能供给相对紧张；

· 秦皇岛（46%）、北京（40%）危废产量/危废资质量在40%-50%之间，危废产能供给适中；

资源化&无害化

京津冀核发资质以资源化为主，目前资源化核发资质283万吨（与京津冀产危种类中占比较高的废酸（HW34）、废铅酸蓄电池（HW49）、废矿物油（HW08）均为资源化类危废有关），占总资质的比例高达72%；此外，焚烧资质22.8万吨，占比约6%；水泥窑协同处置资质21.8万吨，占比约6%。

资质种类

京津冀危废种类中前5位的废酸（HW34，73.2万吨，占总资质的19%）/其他废物（HW49，57.7万吨，占总资质的15%）/废矿物油（HW08，52.3万吨，占总资质的13%）/精馏残渣（HW11，24.7万吨，占总资质的6%）/含铅废物（HW31，22.6万吨，占总资质的6%），合计约占资质总量的59%，危废资质种类集中度高。

考虑到样本有限，以3个地市的数据为例，整体利用处置率不高，具体到每个地市来看：

· 北京市：2015-2017年资质利用率为别是63%、52%、52%，拿证企业处理的危废量分别是19.6、16.4、16.4万吨，资质利用率相对稳定。

· 秦皇岛市：2015-2017年资质利用率为别是49%、81%、57%，拿证企业处置的危废量分别是5.5、5.7、6.3万吨，主要是徐山口危废处理站（目前已被雅居乐收购），主要是无害处产能。

· 唐山市：2015-2016年资质利用率为别是15%、11%，拿证企业处理的危废量分别是1.2、1.6万吨；拿证危废种类以废矿物油（HW08）为主；利用率低的原因推测是与废矿物油单吨投资成本价较低，盈亏平衡点较低及部分HW08危废没有委外或未流入正轨渠道有关。

Top10市占率46.5%，水泥窑协同处置占比较高

京津冀拿证企业中top10市占率达到46.5%，资质规模前5大的企业（腾源环保、金隅环保、斯瑞尔化工、威立雅、港安环保）里2家（腾源环保、斯瑞尔化工）处理废酸，1家处理废铅酸蓄电池（港安环保），1家水泥窑协同处置企业（金隅环保），1家外资综合处置企业（威立雅）；前几大处置企业如下：

· 腾源环保：26万吨（资源化，处理废酸），市占率6.7%，拥有全国最大的15m?/h废酸再生机组，2万吨/年无水氧化钙生产线和3万吨/年聚合氯化铝生产线；

· 金隅环保：24.6万吨（水泥窑协同处置+综合处置），市占率6.3%，项目分布在北京（15.7万吨）、张家口（3万吨）、承德（3万吨）、保定（3万吨）；

· 斯瑞尔化工：20万吨（资源化，处理废酸），市占率5,1%，利用钢铁加工企业产生的含铁废酸生产三氯化铁、氯化亚铁、复合锌铁等铁盐水处理剂系列产品。可集中处理和利用酸洗废液（HW34类）20万吨，年产三氯化铁9万吨（含结晶三氯化铁1万吨），结晶氯化亚铁2万吨，复合锌铁1万吨，回收稀盐酸3.8万吨；

· 威立雅：19.8万吨（焚烧15万吨+填埋6万吨+综合处理12,3万吨），市占率5.1%；

· 港安环保：18万吨（资源化，处理废铅酸蓄电池），处理废旧铅酸电池18万吨/年，年产出再生铅10万吨，市占率4.6%；

此外，京津冀危废处理企业中第一大股东是自然人（相当于“个体户”）的资质产能合计达215.7万吨，占本省资质量的55.3%，部分该类处理企业处理危废种类单一，设施相对简陋，监管成本较高，未来不排除被整合的可能。

分地市来看：

· 天津市：腾源环保（26万吨，处理废酸，资源化，市占率23.8%）、威立雅（12.3万吨，综合处置中心，市占率11.2%）、壹鸣环境（10万吨，处理飞灰&污染土，资源化，市占率9.1%）、江源环保（10万吨填埋，水处理剂，资源化，市占率9.1%）市占率较高；

· 保定市：港安环保（18万吨，处理废铅酸蓄电池，资源化，市占率26.9%）、金宇晟再生（16.2万吨，处理废铅，资源化，市占率24.2%）、风华环保（10.6万吨，综合处置中心，市占率15.8%）市占率较高；

· 唐山市：斯瑞尔化工（20万吨，处理废酸，资源化，市占率41.4%）、浩昌杰环保（15万吨，资源化，市占率31.1%）市占率较高；

· 北京市：金隅环保（15.7万吨，水泥窑协同+处置，市占率49.7%）市占率较高；

◎跨省转移：转入大于转出，转入以精馏残渣、废铅酸蓄电池为主

2017年跨省转入危废38.2万吨，主要来自内蒙古、江苏、吉林，以精蒸馏残渣、废铅酸蓄电池为主

2017年转入河北&天津危废达38.2万吨，主要来自内蒙古（17万吨，中国神华煤制油化工有限公司鄂尔多斯煤制油分公司将其17万吨精蒸馏残渣（HW11）转入河北亚鼎新材料科技有限公司）、江苏（3.9万吨，天津仁新玻璃从江苏接收大量CRT锥玻璃&RT含铅玻璃）、吉林（3.9万吨，主要是吉林省厚德再生将其3万吨废弃铅蓄电池（HW49）转入港安环保），三地转入河北&天津24.8万吨，占转入量的65%。

2017年河北&天津跨省转出危废量9.1万吨，种类主要包括其他废物（HW49，主要是废铅酸蓄电池）及含铅废物（HW31，主要是铅膏、含铅废物等），两者合计5.6万吨，占转出量的61.5%。从接受省份来看，河南（3.1万吨）、河北（1.3万吨）占比较高，两省合计接收津冀危废4.4万吨，占转出危废量的48%。